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“美国陌陌”火爆资本市场 未来潜力有多大?

点击数:梯阵 时间2019-06-24 17:15

摘要

“美国陌陌”火爆资本市场 未来潜力有多大?

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GUZHIJIAOGAO,CUNZAIFENGXIAN。

公司简介

MatchSHIYIJIAZHUANZHUYUZAIXIANYUEHUIDEHULIANWANGGONGSI,QIXIAYONGYOUTinder、Match、Plenty Of Fish、Meetic、OkCupid、OurTime、Pairs、HingeDENGYIXILIEDECHANPINHEPINPAI,YIZHENDUIBUTONGDEXIFENRENQUN。

不过总的来说,Tinder是它最核心的业务,18年营收占比高达48.02%,总付费用户数中也有54.01%来自Tinder。

ZHEIKUAN“MEIGUOBANTANTAN”DEYUNZUOYUANLISHI,XITONGJIYUYONGHUDILIDINGWEIJIFacebookSHANGGONGTONGHAOYOUSHULIANG、XINGQUJIRENJIGUANXIWANGPINGFEN,BINGANPINGFENGAODIDUIQIANZAIJIAOYOUDUIXIANGJINXINGZHANSHI。

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BINGQIEYOUYUPIPEIJINGZHUN、YUNYINGLIQIANG,SHUNIANLAITAYIZHIBAOYOU“ZUISHOUMEIGUORENHUANYINGDEZAIXIANYUEHUIapp”TOUXIAN,ZAIGUOJISHICHANGYEDAFANGGUANGMANG。

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业绩与股价涨跌

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换言之,这是个“如果要买,大家都会下注给龙头”的行业,这也是多年来Match股价持续向上的重要原因之一。

WEIYIDELIWAISHI18NIAN,DANGSHIFacebookXUANBULEJINJUNZAIXIANYUEHUIDEJIHUA,JIASHANGDAPANCHUXIANHUIDIAO,MatchDEGUJIAYESUIZHICHUXIANLEJIAODAFUDUDEDIAOZHENGHEBODONG。

BISHI,YOUYUFBSHISHEJIAOJUWUBA,TONGSHITinderDEPIPEIBENSHENJIUXIANGDANGCHENGDUYILAIYUYONGHUDE“FBHAOYOUGUANXI”,GUCISHICHANGGUANWANGXINTAIJIAOWEIMINGXIAN。

BUGUOHENKUAIDE,MatchYONGSHUFENCHAOCHUYUQIDECAIBAOJISUILETOUZIZHEDEDANYOU,BINGJIEZHUJINNIANYILAIDAPANFANDANDEDONGFENG,GUJIACHIXUSHANGZHANG。

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YUJIQ2YINGSHOUJIANGWEI4.8-4.9YIMEIYUAN,EBITDAWEI1.9-1.95YIMEIYUAN。

TOUYANTUANDUIRENWEI,ZHEIYANGDEDIQIZHUYAOYUANYU,ZAIWEICHIQITAAppWENDINGDETONGSHI,HEXINCHENGXUTinderYONGHUZENGZHANGQIANGSHI:

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一个能保持这种用户增速的社交股,它的股价当然“欣欣向荣”,更别说它“居然”是持续净盈利的。

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ERMatchQUELIYONGJIANDANDESHANGYEMOSHI(YINGSHOU97%LAIZIHUIYUANFEI、ZENGZHIFUWUSHOURUDENG,3%LAIZIGUANGGAO)ZAOZAODESHIXIANLEYINGLI。

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老虎证券投研团队认为,行业唯一龙头、用户增长快、已实现盈利(暗示商业模式可信),这是目前Match股价趋势的核心基调,也是股东们的信心来源。

风险与未来展望

尽管目前看起来趋势相当健康,但Match并非没有风险,眼下最大的问题是——在美国市场逐步开发成熟的现在,国际市场的进展是否会始终高速?

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但问题是,且不说面临本地app的竞争,首先,众所周知亚洲没有欧美那样的“约会文化”,用户的使用习惯相差甚远。

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故此,投研团队初步认为Match未来的发展潜力不像华尔街和管理层预估的那么乐观。

小结与讨论

目前看来,Match的产品力、技术实力、管理能力都非常出色,并且此刻尚处在开发亚太市场的早期,预计短期内业绩增长趋势将保持健康。

但长期势头值得保持谨慎的关注,并且目前的估值并不吸引人——如下图,即使只考虑短期,它也对应着相当高的预期增长速度。

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